Специальная аналитическая служба

Конкурентная (деловая) разведка

Конкурентная разведка

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» Н. Ротшильд

Бизнесмен, который владеет важной информацией раньше других, имеет огромное преимущество перед своими конкурентами и оппонентами. Инструментом для получения и анализа любой информации, которая может иметь отношение к бизнесу клиента и повлиять на него тем или иным образом, является КОНКУРЕНТНАЯ (ДЕЛОВАЯ) РАЗВЕДКА. Это элемент экономической безопасности, мощный инструмент исследования рынка, направленный на выяснение намерений конкурентов/контрагентов, изучение основных тенденций бизнеса, анализ возможных рисков и угроз для выработки управленческих решений с целью повышения конкурентоспособности компании.

С помощью конкурентной разведки компания может:

  • обеспечить своевременное получение надежной и всесторонней информации о текущих и перспективных финансово-экономических возможностях основных конкурентов и лиц, которые несут угрозу бизнесу;
  • определить последствия действий основных конкурентов и лиц, которые несут угрозу, для планирования мероприятий по их нейтрализации;
  • собрать точную и полную информацию о событиях и субъектах на рынке, влияющих на цели компании;
  • определить и отслеживать политический вес отдельных конкурентов и лиц, которые несут угрозу, и их влияние на рынок бизнеса.

Основные задачи конкурентной разведки:

  • сбор и обработка (изучение) информации о конкурентах/контрагентах;
  • изучение текущих и перспективных тенденций изучаемого рынка, анализ возможных рисков и угроз;
  • анализ финансово-экономических показателей, материальных и нематериальных активов физических и юридических лиц с целью выявления возможных рисков и угроз, а также уязвимых мест;
  • выход на новые рынки сбыта продукции;
  • определение новых видов продукции, пользующихся спросом.

Аналитические инструменты конкурентной разведки:

  • исследование финансового и материального состояния физического лица, сбор характеризующей информации;
  • финансово-экономическое исследование юридического лица;
  • комплексный анализ экспортных/импортных операций;
  • текущий и перспективный анализ конкурентной среды.

Каждый инструмент, в свою очередь, состоит из определенных элементов.

1. Исследование финансового и материального состояния физического лица, сбор характеризующей информации — развернутая информация, которая предоставляет возможность разносторонней оценки лица, несущего угрозу собственнику для выявления его неблагонадежности, финансового состояния, уязвимости:

определение связей: родственные, vip-персоны, доверенные лица, совместные коммерческие интересы;
определение имущественного положения лица и его окружения (материальное обеспечение и права собственности на имущество);
определение участия в предприятиях;
определение подконтрольности лица (кому подчиняется) и сферы влияния;
определение уязвимых сторон (уклонение от уплаты налогов, мошенничество и другая противоправная деятельность);
разработка схемы взаимосвязей по физическому лицу.
2. Финансово-экономическое исследование юридического лица — всестороннее изучение финансово-хозяйственной деятельности юридического лица по следующим направлениям:

определение направлений основной деятельности предприятия;
выявление благонадежности/легальности или транзитности/фиктивности предприятия;
оценка предприятия, а также потенциальных партнеров и конкурентов;
определение способов ведения финансово-хозяйственной деятельности (с точки зрения легитимности осуществляемых операций);
выявление уязвимых мест (уклонение от уплаты налогов, мошенничество, хищения и другая противоправная деятельность);
выявление основных контрагентов;
установление причин падения прибыли;
расследование на предмет обналичивания денежных средств предприятия;
оценка реальности выполнения контрагентом взятых на себя обязательств;
определение финансовых рисков на базе финансовой отчетности предприятия;
предупреждение возможной рейдерской атаки.
3. Комплексный анализ экспортно-импортных операций — элемент исследований в разведке, связанный с информационно-аналитической деятельностью, направленный на повышение конкурентоспособности компании во внешнеэкономической деятельности:

выяснение за определенный период динамики изменений объёма и цены экспортируемой/импортируемой продукции;
определение перечня стран, поставляющих/потребляющих определенный вид продукции;
определение перечня экспортёров/импортеров определенного вида продукции;
определение региональной принадлежности конкурентов предприятий-экспортёров;
определение перечня основных предприятий-потребителей (не только импортеров) определенного вида импортной продукции;
проведение анализа деятельности контрагента на предмет наличия активов, определение бенефициаров, аффилированных лиц, круга связанных предприятий;
определение новой продукции, пользующейся спросом за пределами страны, с незначительным изменением производственного процесса;
поиск импортной продукции, которая пользуется широким спросом;
определение новых экспортных направлений реализации продукции.
4. Текущий и перспективный анализ конкурентной среды — элемент исследований в разведке, связанный с информационно-аналитической деятельностью и направленный на изучение текущего состояния, особенностей, проблем и дальнейших тенденций развития рынка:

характеристика основных компаний с существенной рыночной долей, в том числе импортеров, экспортеров и т.д.;
перечень конкурентных преимуществ основных компаний рынка (возможности лоббирования бизнес-интересов в государственных органах власти);
планы компаний по развитию с целью укрепления рыночных позиций;
определение основных рисков при входе на изучаемый рынок новых игроков с целью оценки возможностей их закрепления на данном рынке, анализ и прогнозирование рисков в условиях недобросовестной конкуренции;
актуальная информация о переделе изучаемого рынка между его основными и новыми участниками;
общие внешнеэкономические показатели изучаемого рынка с указанием основных стран-контрагентов;
события на национальном и зарубежных рынках, влияющие на цели компаний, функционирующих на изучаемом рынке.

Цикл бизнес-разведки

Политика конфиденциальности в конкурентной разведке:

  1. Для защиты от утечки информации, разглашения коммерческой тайны, персональных и других данных применяется политика конфиденциальности и соответствующие меры безопасности.
  2. Деятельность специалистов происходит в режиме неразглашения, в том числе соблюдения индивидуальных договоров о неразглашении.
  3. Каждый сотрудник получает только ту информацию, которая необходима для выполнения конкретного задания.
  4. Для защиты персональных данных, предоставляемых клиентом или собираемых конкурентной разведкой, применяются административные, технические и физические меры.
  5. Информация о факте обращения собственника бизнеса за помощью, экономическом состоянии юридического лица, исследованиях, результатах и рекомендациях составляет коммерческую тайну.
  6. Обязательными к соблюдению являются корпоративные правила на основе международного стандарта требований к защите данных.

Результаты конкурентной разведки используются в процессе стратегического планирования и являются основой для принятия решений руководством компании. Чем полнее будет информация и проведенный анализ, тем яснее будет понимание относительно эффективного взаимодействия с контрагентами и его последствий для бизнеса и собственника в целом.

Вы можете обратиться в компанию «Специальная аналитическая служба» за более детальной информацией по вопросам конкурентной (деловой) разведки.