«Кто владеет информацией, тот владеет миром» Н. Ротшильд
Бизнесмен, который владеет важной информацией раньше других, имеет огромное преимущество перед своими конкурентами и оппонентами. Инструментом для получения и анализа любой информации, которая может иметь отношение к бизнесу клиента и повлиять на него тем или иным образом, является КОНКУРЕНТНАЯ (ДЕЛОВАЯ) РАЗВЕДКА. Это элемент экономической безопасности, мощный инструмент исследования рынка, направленный на выяснение намерений конкурентов/контрагентов, изучение основных тенденций бизнеса, анализ возможных рисков и угроз для выработки управленческих решений с целью повышения конкурентоспособности компании.
С помощью конкурентной разведки компания может:
- обеспечить своевременное получение надежной и всесторонней информации о текущих и перспективных финансово-экономических возможностях основных конкурентов и лиц, которые несут угрозу бизнесу;
- определить последствия действий основных конкурентов и лиц, которые несут угрозу, для планирования мероприятий по их нейтрализации;
- собрать точную и полную информацию о событиях и субъектах на рынке, влияющих на цели компании;
- определить и отслеживать политический вес отдельных конкурентов и лиц, которые несут угрозу, и их влияние на рынок бизнеса.
Основные задачи конкурентной разведки:
- сбор и обработка (изучение) информации о конкурентах/контрагентах;
- изучение текущих и перспективных тенденций изучаемого рынка, анализ возможных рисков и угроз;
- анализ финансово-экономических показателей, материальных и нематериальных активов физических и юридических лиц с целью выявления возможных рисков и угроз, а также уязвимых мест;
- выход на новые рынки сбыта продукции;
- определение новых видов продукции, пользующихся спросом.
Аналитические инструменты конкурентной разведки:
- исследование финансового и материального состояния физического лица, сбор характеризующей информации;
- финансово-экономическое исследование юридического лица;
- комплексный анализ экспортных/импортных операций;
- текущий и перспективный анализ конкурентной среды.
Каждый инструмент, в свою очередь, состоит из определенных элементов.
1. Исследование финансового и материального состояния физического лица, сбор характеризующей информации — развернутая информация, которая предоставляет возможность разносторонней оценки лица, несущего угрозу собственнику для выявления его неблагонадежности, финансового состояния, уязвимости:
- определение связей: родственные, vip-персоны, доверенные лица, совместные коммерческие интересы;
- определение имущественного положения лица и его окружения (материальное обеспечение и права собственности на имущество);
- определение участия в предприятиях;
- определение подконтрольности лица (кому подчиняется) и сферы влияния;
- определение уязвимых сторон (уклонение от уплаты налогов, мошенничество и другая противоправная деятельность);
- разработка схемы взаимосвязей по физическому лицу.
2. Финансово-экономическое исследование юридического лица — всестороннее изучение финансово-хозяйственной деятельности юридического лица по следующим направлениям:
- определение направлений основной деятельности предприятия;
выявление благонадежности/легальности или транзитности/фиктивности предприятия; - оценка предприятия, а также потенциальных партнеров и конкурентов;
- определение способов ведения финансово-хозяйственной деятельности (с точки зрения легитимности осуществляемых операций);
- выявление уязвимых мест (уклонение от уплаты налогов, мошенничество, хищения и другая противоправная деятельность);
- выявление основных контрагентов;
- установление причин падения прибыли;
- расследование на предмет обналичивания денежных средств предприятия;
- оценка реальности выполнения контрагентом взятых на себя обязательств;
- определение финансовых рисков на базе финансовой отчетности предприятия;
- предупреждение возможной рейдерской атаки.
3. Комплексный анализ экспортно-импортных операций — элемент исследований в разведке, связанный с информационно-аналитической деятельностью, направленный на повышение конкурентоспособности компании во внешнеэкономической деятельности:
- выяснение за определенный период динамики изменений объёма и цены экспортируемой/импортируемой продукции;
определение перечня стран, поставляющих/потребляющих определенный вид продукции; - определение перечня экспортёров/импортеров определенного вида продукции;
- определение региональной принадлежности конкурентов предприятий-экспортёров;
- определение перечня основных предприятий-потребителей (не только импортеров) определенного вида импортной продукции;
- проведение анализа деятельности контрагента на предмет наличия активов, определение бенефициаров, аффилированных лиц, круга связанных предприятий;
- определение новой продукции, пользующейся спросом за пределами страны, с незначительным изменением производственного процесса;
- поиск импортной продукции, которая пользуется широким спросом;
- определение новых экспортных направлений реализации продукции.
4. Текущий и перспективный анализ конкурентной среды — элемент исследований в разведке, связанный с информационно-аналитической деятельностью и направленный на изучение текущего состояния, особенностей, проблем и дальнейших тенденций развития рынка:
- характеристика основных компаний с существенной рыночной долей, в том числе импортеров, экспортеров и т.д.;
- перечень конкурентных преимуществ основных компаний рынка (возможности лоббирования бизнес-интересов в государственных органах власти);
- планы компаний по развитию с целью укрепления рыночных позиций;
- определение основных рисков при входе на изучаемый рынок новых игроков с целью оценки возможностей их закрепления на данном рынке, анализ и прогнозирование рисков в условиях недобросовестной конкуренции;
- актуальная информация о переделе изучаемого рынка между его основными и новыми участниками;
- общие внешнеэкономические показатели изучаемого рынка с указанием основных стран-контрагентов;
- события на национальном и зарубежных рынках, влияющие на цели компаний, функционирующих на изучаемом рынке.
Политика конфиденциальности в конкурентной разведке:
- Для защиты от утечки информации, разглашения коммерческой тайны, персональных и других данных применяется политика конфиденциальности и соответствующие меры безопасности.
- Деятельность специалистов происходит в режиме неразглашения, в том числе соблюдения индивидуальных договоров о неразглашении.
- Каждый сотрудник получает только ту информацию, которая необходима для выполнения конкретного задания.
- Для защиты персональных данных, предоставляемых клиентом или собираемых конкурентной разведкой, применяются административные, технические и физические меры.
- Информация о факте обращения собственника бизнеса за помощью, экономическом состоянии юридического лица, исследованиях, результатах и рекомендациях составляет коммерческую тайну.
- Обязательными к соблюдению являются корпоративные правила на основе международного стандарта требований к защите данных.
Результаты конкурентной разведки используются в процессе стратегического планирования и являются основой для принятия решений руководством компании. Чем полнее будет информация и проведенный анализ, тем яснее будет понимание относительно эффективного взаимодействия с контрагентами и его последствий для бизнеса и собственника в целом.
Вы можете обратиться в компанию «Специальная аналитическая служба» за более детальной информацией по вопросам конкурентной (деловой) разведки, а также другим услугам в сфере безопасности бизнеса.
