“Хто володіє інформацією, той володіє світом” Н. Ротшильд
Бізнесмен, який володіє важливою інформацією раніше інших, має величезну перевагу перед своїми конкурентами і опонентами. Інструментом для отримання і аналізу будь-якої інформації, яка може мати відношення до бізнесу клієнта і вплинути на нього тим чи іншим чином, є КОНКУРЕНТНА (ДІЛОВА) РОЗВІДКА. Це елемент економічної безпеки, потужний інструмент дослідження ринку, спрямований на з’ясування намірів конкурентів / контрагентів, вивчення основних тенденцій бізнесу, аналіз можливих ризиків і загроз для вироблення управлінських рішень з метою підвищення конкурентоспроможності компанії.
За допомогою конкурентної розвідки компанія може:
- забезпечити своєчасне отримання надійної і всебічної інформації про поточні та перспективні фінансово-економічні можливості основних конкурентів та осіб, які несуть загрозу бізнесу;
- визначити наслідки дій основних конкурентів та осіб, які несуть загрозу, для планування заходів по їх нейтралізації;
- зібрати точну і повну інформацію про події і суб’єктів на ринку, що впливають на цілі компанії;
- визначити і відстежувати політичну вагу окремих конкурентів та осіб, які несуть загрозу, і їх вплив на ринок бізнесу.
Основні завдання конкурентної розвідки:
- збір і обробка (вивчення) інформації про конкурентів / контрагентів;
- вивчення поточних і перспективних тенденцій досліджуваного ринку, аналіз можливих ризиків і загроз;
- аналіз фінансово-економічних показників, матеріальних і нематеріальних активів фізичних та юридичних осіб з метою виявлення можливих ризиків і загроз, а також уразливих місць;
- вихід на нові ринки збуту продукції;
- визначення нових видів продукції, що користуються попитом.
Аналітичні інструменти конкурентної розвідки:
- дослідження фінансового і матеріального стану фізичної особи, збір характеризуючої інформації;
- фінансово-економічне дослідження юридичної особи;
- комплексний аналіз експортних / імпортних операцій;
- поточний і перспективний аналіз конкурентного середовища.
Кожен інструмент, в свою чергу, складається з певних елементів.
1. Дослідження фінансового і матеріального стану фізичної особи, збір характеризуючої інформації – розгорнута інформація, яка надає можливість різнобічної оцінки особи, яка несе загрозу власнику для виявлення його неблагонадійності, фінансового стану, уразливості:
- визначення зв’язків: родинні, vip-персони, довірені особи, спільні комерційні інтереси;
- визначення майнового стану особи і його оточення (матеріальне забезпечення і права власності на майно);
- визначення участі в підприємствах;
- визначення підконтрольності особи (кому підпорядковується) і сфери впливу;
- визначення вразливих сторін (ухилення від сплати податків, шахрайство і інша протиправна діяльність);
- розробка схеми взаємозв’язків по фізичній особі.
2. Фінансово-економічне дослідження юридичної особи – всебічне вивчення фінансово-господарської діяльності юридичної особи за наступними напрямками:
- визначення напрямків основної діяльності підприємства;
- виявлення благонадійності / легальності або транзитності / фіктивності підприємства;
- оцінка підприємства, а також потенційних партнерів і конкурентів;
- визначення способів ведення фінансово-господарської діяльності (з точки зору легітимності здійснюваних операцій);
- виявлення вразливих місць (ухилення від сплати податків, шахрайство, розкрадання і інша протиправна діяльність);
- виявлення основних контрагентів;
встановлення причин падіння прибутку; - розслідування на предмет переведення в готівку грошових коштів підприємства;
- оцінка реальності виконання контрагентом узятих на себе зобов’язань;
- визначення фінансових ризиків на базі фінансової звітності підприємства;
попередження можливої рейдерської атаки.
3. Комплексний аналіз експортно-імпортних операцій – елемент досліджень в розвідці, пов’язаний з інформаційно-аналітичною діяльністю, спрямований на підвищення конкурентоспроможності компанії в зовнішньоекономічній діяльності:
- з’ясування за певний період динаміки змін обсягу і ціни експортованої / імпортованої продукції;
визначення переліку країн, що постачають / споживають певний вид продукції; - визначення переліку експортерів / імпортерів певного виду продукції;
- визначення регіональної приналежності конкурентів підприємств-експортерів;
визначення переліку основних підприємств-споживачів (не тільки імпортерів) певного виду імпортної продукції; - проведення аналізу діяльності контрагента на предмет наявності активів, визначення бенефіціарів, афілійованих осіб, кола пов’язаних підприємств;
- визначення нової продукції, що користується попитом за межами країни, з незначною зміною виробничого процесу;
- пошук імпортної продукції, яка користується широким попитом;
визначення нових експортних напрямків реалізації продукції.
4. Поточний і перспективний аналіз конкурентного середовища – елемент досліджень в розвідці, пов’язаний з інформаційно-аналітичною діяльністю і спрямований на вивчення поточного стану, особливостей, проблем і подальших тенденцій розвитку ринку:
- характеристика основних компаній з істотною ринковою часткою, в тому числі імпортерів, експортерів і т.д .;
- перелік конкурентних переваг основних компаній ринку (можливості лобіювання бізнес-інтересів в державних органах влади);
- плани компаній щодо розвитку з метою зміцнення ринкових позицій;
визначення основних ризиків при вході на досліджуваний ринок нових гравців з метою оцінки можливостей їх закріплення на даному ринку, аналіз і прогнозування ризиків в умовах недобросовісної конкуренції; - актуальна інформація про переділ досліджуваного ринку між його основними і новими учасниками;
- загальні зовнішньоекономічні показники досліджуваного ринку із зазначенням основних країн-контрагентів;
- події на національному та зарубіжних ринках, що впливають на цілі компаній, що функціонують на досліджуваному ринку.
Політика конфіденційності в конкурентній розвідці:
- Для захисту від витоку інформації, розголошення комерційної таємниці, персональних і інших даних застосовується політика конфіденційності і відповідні заходи безпеки.
- Діяльність фахівців відбувається в режимі нерозголошення, в тому числі дотримання індивідуальних договорів про нерозголошення.
- Кожен співробітник отримує тільки ту інформацію, яка необхідна для виконання конкретного завдання.
- Для захисту персональних даних, що надаються клієнтом чи зібрані у результаті конкурентної розвідки, застосовуються адміністративні, технічні та фізичні заходи.
- Інформація про факт звернення власника бізнесу за допомогою, економічний стан юридичної особи, дослідження, результати і рекомендації становлять комерційну таємницю.
- Обов’язковими до дотримання є корпоративні правила на основі міжнародного стандарту вимог до захисту даних.
Результати конкурентної розвідки використовуються в процесі стратегічного планування і є основою для прийняття рішень керівництвом компанії. Чим повніше буде інформація і проведений аналіз, тим ясніше буде порозуміння щодо ефективної взаємодії з контрагентами і його наслідків для бізнесу і власника в цілому.
Ви можете звернутися в компанію “Спеціальна аналітична служба” за більш детальною інформацією з питань конкурентної (ділової) розвідки, а також інших послуг в сфері безпеки бізнесу.